新奧股份(600803.SH)擬私有化新奧能源(02688.HK)並同步以介紹方式在港股上市

【財華社訊】新奧股份(600803.SH)宣佈，5月28日召開的股東大會已高票通過新奧股份擬以協議安排方式將新奧能源(02688.HK)私有化，並且新奧股份將同步以介紹方式在香港聯交所主板上市的議案。根據中國證監會的規定，私有化建議構成新奧股份重大資產重組。

在新奧能源私有化和購股權要約先決條件達成後，新奧股份將通過其全資子公司新能香港向新能香港以外的新奧能源股份持有者提出私有化方案，並向新奧能源購股權持有人提出購股權要約。根據該擬定私有化方案，協議安排生效後，每1股計劃股份可以取得2.9427股新奧股份新發行的H股股份及新能香港支付的現金代價24.5港元。

新能香港估值顧問新百利融資有限公司已估計每股新奧股份H股於2025年3月18日的價值區間中間值為18.86港元，根據該中間值及計劃股東將就每股已註銷計劃股份收取2.9427股新奧股份H股及24.5港元現金代價，每股計劃股份可換取的新奧股份H股及現金代價的理論總價值將為約80港元，較於最後未受成交量及價格波動幹擾日新奧能源收市價每股54.2港元溢價約47.6%、較私有化建議公告刊發前最後交易日新奧能源收市價每股59.45港元溢價約34.57%。

本次交易完成後，新奧股份可充分發揮其天然氣資源池優勢和LNG接收站儲運能力，為新奧能源應對下遊客戶需求的變化提供有效支撐，同時新奧股份可將上遊氣源與新奧能源客戶需求進行匹配，進一步擴大資源池，提升舟山 LNG接收站使用效率，形成「內外雙循環」協同發展的增長模式。且經擴大新奧股份集團將形成A+H上市平臺，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強資本實力及抗風險能力。

港交所原文